Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Аналитики в один голос назвали эту сделку весьма удачной, отметив высокий интерес к российским активам со стороны иностранных инвесторов. Акции размещались в виде производных ценных бумаг - американских депозитарных расписок (ADR) общим количеством 12,5 млн штук по $62 за одну ADR. Вырученная сумма составила $775 миллионов.
Предложение осуществлялось от имени специально учрежденной для этого российским правительством Компании проектной приватизации (КПП). Лид-менеджером выступил инвестиционный банк Morgan Stanley.
Как известно, это далеко не первая попытка государства продать принадлежащий ему пакет акций "ЛУКОЙЛа". Первый раз в текущем году РФФИ намеревался избавиться от этого актива еще в августе. Тогда правительство было вынуждено отказалось от размещения пакета на Лондонской фондовой бирже из-за не устроившей его цены в $14 за акцию. По крайней мере, эта причина была представлена как официальное объяснение решения правительственных чиновников.
На сей раз удалось более успешно использовать конъюнктуру рынка и "поймать" более высокую цену. Этому во многом способствовал рост мировых нефтяных цен в связи с обострением ситуации вокруг Ирака. Также важную роль сыграл эффект внезапности. Информация о подготовке размещения до последнего момента тщательно скрывалась, что позволило предотвратить серьезное падение цен, предваряющее практически любую продажу значительного числа акций.
"Сумма в $775 млн - одна из крупнейших полученных при размещении российских акций на зарубежных рынках. Это говорит о высоком интересе инвесторов к России, а также о том, что при правильном структурировании сделки можно продать акции наших компаний на сумму до одного миллиарда долларов", - заявил аналитик Доверительного и инвестиционного банка Владислав Метнев.
В настоящее время на рынке распространяются слухи о том, что часть пакета акций была приобретена менеджментом самого "ЛУКОЙЛа", что, впрочем, не несет в себе особого негатива.
Сравнительно удачная продажа части крупнейшей нефтяной компании стала хорошим пробным шаром накануне более масштабной приватизационной акции по продаже 75% НК "Славнефть". Достаточно высокая цена, вырученная при размещении бумаг "ЛУКОЙЛа", и их быстрая реализация говорит о высоком интересе к российским нефтяным активам со стороны инвесторов. Удачный исход обоих приватизационных сделок обеспечит российскому правительству полную гарантию от всевозможных неприятностей, связанных с прохождением пика внешних выплат в предстоящем году.
Лидеры не смогли договориться по одной теме