"Северсталь" сольется с Arcelor SA нынешним летом

Сегодня было официально объявлено о судьбоносной сделке на €13 миллиардов. В июле завершится объединение европейской компании Arcelor SA с российским ОАО "Северсталь". Оба участника слияния – гиганты мирового масштаба: второй по величине сталелитейный концерн в мире и крупнейший в России производитель стали.

После слияния Arcelor достигнет своей стратегической цели, избежав поглощения крупнейшим производителем стали в мире - компанией Mittal Steel. Ее владельцем является миллиардер индийского происхождения Лакшми Митталу, известный своими масштабными покупками. Этот концерн ранее заявлял о своем намерении объединиться с Arcelor, совет директоров которого расценил это предложение как "недружественное" и, соответственно, отверг.

Представители компании Mittal Steel уже выразили свою обеспокоенность по поводу планируемого слияния. В своем заявлении они высказали предположение о том, что мнение акционеров Arcelor, возможно, не было учтено при принятии судьбоносных решений, относящихся не только к объединению с "Северсталью", но и к предложению самой Mittal Steel.

Между тем, выбор компанией Arcelor российской "Северстали" в качестве в качестве партнера для слияния не случаен. Между ними уже установились тесные отношения, которые проявляются во взаимной технической поддержке и обмене технологиями. Обе компании регулярно проводят совместные заседания штатных специалистов. За два последних года им удалось реализовать немало совместных проектов, среди которых участие в конкурсе по продаже 93,2% украинского ОАО "Криворожсталь".

В условия сделки, помимо прочего, входит передача Алексеем Мордашовым (держателем контрольного пакета акций российской компании) всех принадлежащих ему акций подразделений "Северстали", занимающихся производством стали, а также свою долю в итальянском производителе стали Lucchini. В итоге в руках А.Мордашова окажется около 32% акций объединенной компании, а нынешние акционеры Arcelor по условиям сделки станут обладателями приблизительно 68% акций объединенной компании.

Кроме того, господину Мордашову придется выплатить €1,25 млрд в обмен на 295 млн акций Arcelor (суммой сделки цена акции определена в €44 ), которые были выпущены недавно. Он станет неисполнительным председателем совета директоров той компании, которая возникнет после слияния, и получит право назначать треть членов этого совета.

Расстановка сил в управлении расширенной за счет "Северстали" компании Arcelor останется практически прежней. Место председателя совета директоров останется за Йозефом Киншем, а президентскую должность по-прежнему будет занимать Ги Долле.

Информация о сделке уже дала результаты: в первые минуты торгов в РТС котировки акций "Северстали" молниеносно поднялись более чем на 22%, а на данный момент их прирост составляет 23,7%. И это неудивительно, ведь в скором времени сталелитейную отрасль России ждут значительные перемены. Ее роль в европейском бизнесе значительно возрастет, обеспечив России дальнейшую интеграцию в мировую экономику.

Образуемый в результате слияния крупнейший в мире производитель стали будет иметь объем продаж €46 млрд и выпускать 70 млн т стали. В распоряжении крупнейшего акционера "Северстали" Алексея Мордашова окажется 32% акций новообразованного лидера мирового рынка, что превратит его в крупнейшего частного владельца объединенной компании.