Шоу рассказывает о странствиях динозавра по имени Дарвин, которого создал профессор Хенслоу, владеющий магическим чарами. Впервые знаменитого ученого, собирающего Дарвина в одно целое кусок за куском, мы видим в мастерской. Со взмахом магической палочки Хенслоу динозавр оживает. Профессор делает ему сердце, чтобы тот мог сострадать другим существам. После этого Хенслоу предлагает своему творению изучить мир за пределами мастерской и отпускает его, дав в проводники светлячков.
Путешествуя, Дарвин столкнется с многими неизвестными ему созданиями, среди которых неуклюжий страус Верла, прекрасная рыба Пече и зловещий красный динозавр Брутис (40 различных персонажей представлены шестью артистами в затейливых светодиодных костюмах). В конце концов, когда Брутис станет угрожать профессору Хенслоу, Дарвин будет вынужден принять решение, которое изменит его жизнь навсегда и, в конечном счете, откроет ему истинное значение любви.
Создатели шоу Иан Карни и Корбин Попп встретились во время работы в бродвейском шоу Moving Out. Их жизнь изменила случайная находка продукта, называемого EL wire. Это электролюминесцентный провод, питаемый от батареек. В отличие от света ультрафиолетовых ламп, эта технология светится изнутри и не требует подключения к электропитанию.
Вместе со своими женами они приступили к развитию современного кукольного театра, мастерски превращая кукол в живых существ. И в результате многих лет, потраченных на разработку и развитие проекта, появился Дарвин.
После окончания шоу каждый любопытный зритель сможет воочию увидеть магию превращения неодушевленных проводов и батареек в живых существ.