Частные инвесторы могут списать 68% долгов Греции

        Частные инвесторы могут увеличить списание долгов правительства Греции - теперь в рамках нового раунда переговоров, начавшегося в среду, власти и кредиторы обсуждают "скидку" в 68% от номинальной стоимости гособлигаций страны, рассказали источники, знакомые с ситуацией.
        Осенью прошлого года власти Евросоюза решили, что Греции для получения следующего пакета финансовой помощи необходимо договориться с частными кредиторами об обмене находящихся на их балансах гособлигаций на новые, номинальная стоимость которых будет на 50% ниже. Эта программа получила название PSI ("Участие частного сектора"). При этом обмен, по замыслу европолитиков, должен проводиться на добровольных началах.
        Всего частные инвесторы держат на своих балансах гособлигации Греции на общую сумму около €206 млрд, тогда как госдолг страны уже превышает €360 миллиардов. Таким образом, предполагается, что кредиторы, согласившись на 68%-й дисконт, спишут целых €140 млрд долга страны.
        Новые условия предполагают ставку первого купона в 3%, которая впоследствии будет повышена до 4,5%, рассказал FT один из банкиров. Другой собеседник издания уточнил, что средний процент по новым гособлигациям Греции составит 4,5%, отметив, что банки будут удовлетворены таким поворотом событий.
        "Небольшой оптимизм витает в воздухе", - отметил один из источников. "Сейчас слишком рано о чем-либо говорить. В это же время на прошлой неделе мы тоже очень надеялись, но потом переговоры провалились", - считает другой инвестор.
        Между тем греческие власти уверяют, что в случае отказа частных кредиторов участвовать в программе PSI добровольно, Греция может навязать им списание долгов. Об этом заявил премьер-министр Греции Лукас Пападимос. Без списания долгов Греции, полностью рефинансирующей свои долги за счет средств от МВФ и ЕС, грозит дефолт уже в скором времени - 20 марта стране предстоит погасить гособлигации на €14,5 миллиарда.
        Однако такое развитие событий крайне нежелательно для Греции. В случае принудительного списания долгов частными инвесторами рейтинговые агентства могут объявить о дефолте страны. В этом случае "сработают" CDS (кредитные дефолтные свопы - сложные финансовые инструменты, которые называют страховкой от дефолта). Поскольку неизвестно в точности, кто и на какую сумму "застраховался" от дефолта Греции, потенциальные убытки банков-эмитентов трудно предсказать. В таком случае последствия для не только европейской, но и мировой финансовой системы могут быть крайне негативными. Однако правительство Греции может решиться на риск, если программа реструктуризации не сделает долг жизнеспособным.