Россия вернулась на внешний рынок займов

Россия второй раз в текущем году вышла на рынок международного капитала. В четверг, 22 сентября, Минфин успешно доразместил суверенные облигации (евробонды) на $1,25 млрд с погашением в 2026 году.

Фото: Frank Rumpenhorst/ Global Look

Спрос на российские долговые бумаги превысил предложение в 6 раз, инвесторы готовы были купить облигаций как минимум на $7,5 миллиардов. Однако у Минфина существует годовой лимит на внешние займы в размере $3 млрд, а первый транш десятилетних евробондов на сумму $1,75 млрд был продан в мае.

Уже весной ощущался огромный спрос на российские долговые бумаги со стороны зарубежных инвесторов, скупивших их большую часть. Сейчас же среди покупателей - сплошь иностранцы, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. На долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы - 43%, Азии - 4%, уточнил он.

"Размещение было проведено менее чем за 10 часов. Можно отметить не только большой интерес, но и изменившееся качество спроса", - цитирует министра портал "Вести. Экономика".

При этом схема размещения еврооблигаций не нарушила режима санкций ЕС и США, деньги будут направлены только в бюджет РФ или в резервы Банка России.

Силуанов добавил, что значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106% до 106,75% от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пунктов ниже, чем была весной.

Управляющий директор Sberbank Investment Research Александр Кудрин назвал основным фактором формирования дополнительного спроса тот факт, что в отличие от первого транша новые бумаги сразу начнут обращаться в системе Euroclear. Это автоматически устраняет все технические сложности для их приобретения большинством иностранных инвесторов. К тому же, по его словам, момент для проведения сделки был выбран оптимально: спрос на рискованные активы ощутимо вырос после решения Федеральной резервной системы США оставить процентную ставку без изменений.

Успешно осуществленный внешний заем не отменяет планы правительства РФ по приватизации, цель которой - пополнение доходной части бюджета. Как заявил накануне глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, продажа 19,5% акций из госпакета "Роснефти" может состояться до конца года.