АФК "Система" разместила выпуск еврооблигаций объемом $350 млн сроком обращения 7 лет с возможностью досрочного погашения через 3 года. Выпуск был размещен по номиналу с ежегодным купоном 8,875%.
Эмитентом облигаций выступила компания Sistema Capital S.A. Облигации размещались согласно правилу 144А и положению Regulation S Закона о рынке ценных бумаг США, которые предусматривают предложение и продажу ценных бумаг за пределами США - через "офшорные сделки", а на территории США - "квалифицированным институциональным инвесторам". Как сообщает пресс-служба АФК "Система", подано заявление о получении листинга облигаций на Лондонской фондовой бирже.
Средства, полученные от размещения, АФК "Система" планирует направить на рефинансирование части краткосрочной задолженности, а также на общекорпоративные цели, включая приобретения.
Ранее планируемому на январь 2004 г. выпуску еврооблигаций АФК "Система" на сумму $350 млн международные рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch присвоили рейтинги на уровне В-.
КОММЕНТАРИИ
Выбор редакции
Названы неожиданные причины смерти бойцов ВСУ под Харьковом
В России нашли нового преемника Путина: что о нем говорят
Участники СВО придумали справедливое наказание для генерала Попова
Зеленский вбил кол в отношения с США
Рекомендуем
"Не хотели мучить": семья отказалась от последнего шанса на спасение Заворотнюк
Суд вынес вердикт по делу Козловского
Стало известно о мести мужа Алсу за развод
55-летняя Светлана Бондарчук показала идеальное тело в мини-бикини
Выбор читателей
- Забили до смерти: в Петербурге убита знаменитая певица
- Живого "Пригожина" заметили в Африке: кадры взорвали Интернет
- Пропавшую две недели назад российскую певицу нашли мертвой
- Армения нанесла подлый удар по России
- На Кейт Миддлтон свалилось новое горе
- Решение России по Нарве вывело Борреля из себя
- Россия нанесла групповой удар по Украине: описаны последствия для Киева
- Снесли пушкой: во время инаугурации президента произошел неприятный инцидент
- Колонны ВСУ ринулись в Харьковскую область
- Кучера неожиданно набросился на известную телеведущую: "Ты мразь!"
- Больная Кейт Миддлтон залепила звонкую пощечину Меган Маркл: отыгралась на ребенке
- В США назвали вероятный срок отставки Путина
- Отставка Шойгу на первых полосах в России и за рубежом: "Очень плохие новости"
- СМИ: Путин и Си отвесили жесткую пощечину Вашингтону
- Актера Смолякова хотят выгнать из России
- ЕС жестко отреагировал на заявление Москвы о ракетных учениях с ядерными бомбами
- Раскрыта связь между Пригожиным и чистками в Минобороны
- США и Филиппины нанесли сокрушительные удары по китайскому танкеру
- Знаменитая 58-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном мини-бикини
- Не яйца и масло: какие продукты на самом деле влияют на уровень холестерина