"Система" разместила выпуск 7-летних еврооблигаций на $350 миллионов

        АФК "Система" разместила выпуск еврооблигаций объемом $350 млн сроком обращения 7 лет с возможностью досрочного погашения через 3 года. Выпуск был размещен по номиналу с ежегодным купоном 8,875%.
        Эмитентом облигаций выступила компания Sistema Capital S.A. Облигации размещались согласно правилу 144А и положению Regulation S Закона о рынке ценных бумаг США, которые предусматривают предложение и продажу ценных бумаг за пределами США - через "офшорные сделки", а на территории США - "квалифицированным институциональным инвесторам". Как сообщает пресс-служба АФК "Система", подано заявление о получении листинга облигаций на Лондонской фондовой бирже.
        Средства, полученные от размещения, АФК "Система" планирует направить на рефинансирование части краткосрочной задолженности, а также на общекорпоративные цели, включая приобретения.
        Ранее планируемому на январь 2004 г. выпуску еврооблигаций АФК "Система" на сумму $350 млн международные рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch присвоили рейтинги на уровне В-.