ТМК проведет первичное публичное размещение расписок и акций

ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) планирует разместить акции в ходе предстоящего IPO по цене 4,6-5,4 долл. за акцию (18,4-21,6 долл. за GDR). Об этом говорится в официальном сообщении компании. В ходе размещения ТМК планирует выручить от 828 до 972 млн долларов.
Напомним, что ТМК в ноябре 2006г. намерена провести первичное публичное размещение (IPO) глобальных депозитарных расписок (GDR) и обыкновенных акций на Лондонской фондовой бирже и на Фондовой бирже "Российская торговая система" соответственно. Акции будут предложены мажоритарным акционером ТМК - компанией TMK Steel Limited. Совместными глобальными координаторами размещения являются банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и "Ренессанс Капитал". ТМК сообщила, что продающий акционер намерен использовать доходы от размещения для возмещения займа, который он планирует получить у ТМК в октябре 2006г. с целью финансирования приобретения акций ТМК, находящихся у миноритарного акционера. В дальнейшем ТМК намерена использовать средства, полученные от возмещения займа, для финансирования стратегической инвестиционной программы и текущей операционной деятельности. Договор с РТС о листинге акций ТМК уже заключен. Акции включены в котировальный список "В".