"Газпром" может занять €10 млрд для покупки "Юганскнефтегаза"

        ОАО "Газпром" планирует привлечь заем на западном финансовом рынке в сумме €10 млрд для участия в аукционе по продаже ОАО "Юганскнефтегаз", основного добывающего предприятия нефтяной компании "ЮКОС".
        Сделка будет представлять собой необеспеченный кредит со сроком один год и ставкой на уровне EURIBOR плюс 130 базовых пунктов. Лид-менеджерами сделки выступят шесть банков - ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein и J.P.Morgan. Не исключено, что кредит будет носить форму бридж-займа для последующего выпуска облигаций.
        Банки, которые участвуют в кредите, в настоящее время обсуждают вопрос, есть ли смысл проводить секъюритизацию этого кредита или оставить его на своем балансе.
        Совет директоров "Газпрома" в течение этой недели должен принять решение относительно участия "Газпромнефти" (100%-ная "дочка" Газпрома) в аукционе по продаже 76,8% акций ОАО "Юганскнефтегаз". Правление "Газпрома" на прошлой неделе скорректировало инвестиционную программу на 2005 г. с учетом участия в аукционе с 226 млрд руб. до 300 млрд рублей. Капитальные и долгосрочные вложения составят по 150 млрд руб., объем заимствований на 2005 г. - 110 млрд рублей. По мнению аналитиков, "Газпрому" не хватит заимствований, определенных в бюджете, и он должен будет привлечь дополнительные средства.
        Аукцион по продаже "Юганскнефтегаза" состоится 19 декабря, стартовая цена пакета - около $8,6 миллиарда. Нефтяная компания обременена долгами по налогам в размере порядка $4 млрд и гарантиями по кредитам "ЮКОСа" более чем на $1 миллиард.