Сбербанк привлек десятилетний субординированный кредит в $1 млрд

        Сбербанк России в феврале 2005 г. впервые в своей истории привлек десятилетний субординированный кредит в размере $1 миллиарда. Об этом сообщила пресс-служба банка. Привлеченный Сбербанком России кредит был профинансирован посредством эмиссии банком UBS Luxembourg S.A облигаций участия в кредите. Облигации имеют купон 6,23% годовых и размещены по номинальной стоимости, спрэд над ориентиром mid-swap составил 210 базисных пунктов. Реестродержателем и лид-менеджером эмиссии выступил UBS Investment Bank. Эмиссии были присвоены рейтинги Baa2 и BB+, при этом рейтинг облигаций агентства Moody's эквивалентен рейтингу несубординированных облигаций Сбербанка России и на один пункт превышает суверенный рейтинг РФ.
        Инвесторами в субординированные облигации стали более 130 европейских и азиатских компаний, специализирующихся по операциям на развивающихся рынках, а также субординированным долговым обязательствам.
        В соответствии с требованиями Банка России, начиная с 1 марта 2005 г., привлеченные ресурсы включены в капитал второго уровня Сбербанка России и учитываются в качестве дополнительного капитала банка.
        Сделка, совершенная Сбербанком России, стала самой крупной в Центральной и Восточной Европе эмиссией субординированных долговых обязательств, номинированных в долларах.