После сделки акциями машут только индусы

Грандиозное слияние "Северстали" и Arcelor SA, которую уже назвали "сделкой века", повергло в состояние "грогги" сталелитейную компанию Mittal Steel Co., недавно прикупившую по случаю "оранжевой революции" компанию "Криворожсталь". Дело в том, что Лакшми Миттал готовил так называемое недружественное поглощение люксембургской Arcelor SA и уже наверно неоднократно подсчитывал будущие барыши.

Несколько дней назад г-н Миттал заявил о своем намерении приобрести Arcelor за € 26 миллиардов. Да не тут-то было. В конце минувшей недели – 26 мая - сообщили о том, что в результате одной из самых крупных сделок за всю историю новой России на мировом бизнес-небосклоне появится металлургический гигант №1 с годовым оборотом в €46 млрд и объемом производства 70 млн т стали в год.

Российская пресса особо подчеркивает, что отнюдь не стремление стать главными металлистами в мире подтолкнуло топ-менеджмент Arcelor SA к объединению с "Северсталью". Очень не хотелось им потерять самостоятельность в империи стального короля Миттала. Ожидается, что сделка состоится в июле 2006г. после соответствующего одобрения российским антимонопольным ведомством и антимонопольным комитетом Еврокомиссии.

Лакшми Миттал бросился в контратаку, время его поджимает просто катастрофически. Как сообщают американские СМИ, руководство Mittal Steel Co. пытается в срочном порядке организовать собрание акционеров Arcelor SA, чтобы заблокировать сделку по слиянию с российской "Северсталью". Для созыва собрания, уполномоченного обсуждать эту сделку, необходимо заручиться поддержкой не менее 20% акционеров Arcelor. Впрочем, эти попытки сорвать слияние – все равно, что махать акциями после сделки (или кулаками после драки): в руководстве Mittal Steel совсем не уверены в том, что они успеют к понедельнику 29 мая получить поддержку пятой части акционеров люксембургской компании.

Немного истории. Компания Arcelor SA настолько интересовала Лакшми Миттала, что он не отступился от идеи ее поглотить недружественным образом даже после того, как председатель правления Arcelor SA Ги Доле отказался продавать компанию. Упертый индиец тогда обратился к акционерам Arcelor, решщив соблазнить их премией в 30% от стоимости их акций на бирже. Акционеры подумали и, видя неизбежность слияния/поглощения/потери самостоятельности, приняли другое решение.

Согласно условиям сделки, Алексей Мордашов передает в Arcelor принадлежащие ему пакеты акций ОАО "Северсталь", активы в угольной и горнорудной отраслях, входящие в "Северсталь-ресурс", а также итальянскую компанию Lucchini. Кроме того, за акции Arcelor он платит наличными € 1,25 млрд по цене € 44 за акцию. Сумма сделка стала рекордной для российского рынка - € 13 миллиардов. Взамен Алексей Мордашов получает 32% всего акционерного капитала компании, он один становится владельцем трети будущего мирового металлургического лидера, он будет президентом компании с правом назначать 6 из 18 членов совета директоров. Компания Arcelor сохранит самостоятельность: свобода, она дорогого стоит, как выяснилось.

Напомним, что компания Mittal Stell Co. является крупнейшим в мире производителем стали. Как сообщает РБК, чистая прибыль компании в I квартале 2006 г. составила $743 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($1,15 млрд) этот показатель снизился на 35,2%. А вот объем продаж увеличился и составил $8,43 млрд против $6,42 млрд в прошлом году. Мittal Steel в октябре 2005 г. стала владельцем крупнейшего на Украине производителя стали - ОАО "Криворожсталь", заплатив за предприятие $4,8 миллиарда.

Arcelor SA - европейский сталелитейный концерн, второй по величине в мире производитель стали. В прошлом году оборот компании составил €32,6 миллиарда. Чистая прибыль Arcelor в I квартале 2006 г. снизилась на 19,8% - до €761 млн по сравнению с €949 млн за аналогичный период годом ранее. Выручка компании в I квартале 2006 г. выросла на 17,3% и составила €9,57 млрд против €8,16 млрд годом ранее.